今日行业报告传达政策变化,宋慧乔：美丽与才华并存的韩国女神

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宋慧乔，这个名字在亚洲乃至全球范围内都拥有极高的知名度。作为韩国的代表性女演员之一，她凭借其独特的气质和精湛的演技，赢得了无数粉丝的喜爱。今天，我们就来一起回顾一下这位美丽与才华并存的韩国女神的精彩瞬间。 宋慧乔出生于1981年11月22日，韩国首尔。她从小就在艺术氛围浓厚的家庭中长大，这为她日后在演艺事业上的成功奠定了基础。1996年，15岁的宋慧乔通过参加SM公司举办的选秀活动，正式进入娱乐圈。此后，她凭借出色的外貌和演技，迅速在韩国娱乐圈崭露头角。 2000年，宋慧乔主演了她的首部电视剧《蓝色生死恋》，该剧在韩国创下了极高的收视率，使她成为了家喻户晓的明星。随后，她又陆续出演了《浪漫满屋》、《我的女孩》等多部热门电视剧，成为了韩国电视剧的代名词。 在电影方面，宋慧乔同样取得了不俗的成绩。2003年，她主演了电影《女高怪谈3：狐狸阶梯》，凭借该片获得了第24届韩国青龙电影奖最佳新人女演员奖。此后，她又出演了《晚秋》、《雪国列车》等多部知名电影，展现了她深厚的演技功底。 宋慧乔的美丽，不仅体现在她的外貌上，更体现在她的气质和内涵。她有着一双明亮的眼睛，笑起来犹如阳光般温暖。在镜头前，她总能展现出独特的魅力，让人过目难忘。而在现实生活中，她同样是一位热爱生活的女性。她喜欢阅读、旅行，还热衷于公益事业，积极参与各种公益活动，传递正能量。 值得一提的是，宋慧乔的爱情生活同样备受关注。她曾与韩国演员宋仲基有过一段甜蜜的恋情，两人因合作电视剧《太阳的后裔》相识相恋，最终在2017年步入婚姻殿堂。这段美好的爱情故事，成为了粉丝们津津乐道的话题。 近年来，宋慧乔逐渐淡出荧幕，将更多精力投入到家庭生活中。然而，她依然保持着良好的公众形象，成为了许多人心中的女神。在粉丝眼中，宋慧乔不仅是一位美丽的演员，更是一位充满智慧、独立自主的女性。 回顾宋慧乔的演艺生涯，我们可以看到她从一个青涩的小女生，成长为一位演技精湛、气质独特的女神。她的美丽与才华，让她在娱乐圈中独树一帜。相信在未来的日子里，宋慧乔会继续用自己的实力，为观众带来更多精彩的作品。 总之，宋慧乔是一位美丽与才华并存的韩国女神。她用自己的努力和汗水，赢得了无数粉丝的喜爱。在今后的日子里，我们期待她能继续在演艺事业上取得更高的成就，同时也祝愿她在家庭生活中幸福美满。

得益于 AI 投资热潮的火爆，工业富联股价屡屡创下历史新高，年初迄今累计涨幅超 200%，高盛最新的研报，或将给这个 " 万亿巨头 " 注入新的 " 兴奋剂 "！9 月 18 日，高盛在最新研报中称，预计工业富联将从 2025 年三季度开始进入强劲的盈利增长周期，主要受益于 AI 服务器市场份额提升、模块化 AI 数据中心建设以及智能手机新产品周期等多重驱动因素。该行分析师 Verena Jeng 等在研报中指出，工业富联在机架级 AI 服务器领域的先发优势将推动其在 AI 基础设施市场获得更大份额，母公司鸿海与东元电机的合作伙伴关系，将加速为客户部署 AI 数据中心，再加上网络设备升级以及智能手机新品周期，都成为驱动驱动盈利增长的重要因素。基于此，高盛上调 2025-2027 年净利润预测 3%/3%/4%，比彭博一致预期高出 4%-14%，显示该行对公司前景明显更为乐观。同时，高盛继续使用近期市盈率推导 12 个月目标价，将目标市盈率从此前的 26.9 倍上调至 29.4 倍，12 个月目标价则上调至 77.2 元人民币，上调幅度达到 13%，维持买入评级。 四大因素驱动增长动力强劲1、AI 服务器市场份额提升高盛看好工业富联 AI 服务器业务的多重竞争优势。研报称，公司凭借强大的研发能力和执行力，率先推出下一代机架级 AI 服务器，吸引新客户并在产品转换期受损较小。公司拥有跨组件和系统的全面产品组合，内置液冷技术将在 2025 年第四季度开始量产。此外，工业富联在全球拥有生产基地，客户群涵盖美国云服务商和中国云服务商，覆盖 GPU 驱动和 ASIC 驱动的 AI 服务器。高盛预计机架级 AI 服务器从 2025 年第三季度开始的强劲放量将大幅推动收入规模增长，同时运营支出保持节制，运营支出率将从 2025 年第二季度的 2.3% 降至 2025-2027 年的 1.9%/1.3%/1.2%。2、模块化数据中心建设高盛称，工业富联的母公司鸿海与东元电机的合作伙伴关系，将加速为客户部署 AI 数据中心，支持工业富联 AI 服务器出货量的增长。3、网络设备业务迎来升级周期随着高速连接需求不断上升，高盛表示，工业富联的网络设备出货量将显著增长。公司通过产品组合向 400G/800G 升级，单位价值含量将大幅提升，进一步推动收入增长。4、智能手机新周期除 AI 业务外，智能手机市场进入 9 月新机型强劲放量的旺季，为公司业绩提供额外支撑。高盛预计智能手机新产品周期将与 AI 服务器业务形成协同效应，共同推动公司进入强劲增长轨道。 盈利预测大幅上调，远超市场预期基于上述四大驱动因素，高盛上调工业富联 2025-2027 年的盈利预测，且远高于市场预期。具体来看：2025-27 年净利润上调 3%/3%/4%，分别达到 336.32 亿元、521.61 亿元和 662.40 亿元人民币；营业利润率（OPM）预期从 2025 年的 4.2% 提升至 2027 年的 4.3%；运营费用率显著下降，从 2025 年的 1.9% 降至 2027 年的 1.2%研报称，相比彭博一致预期，高盛 2025 年和 2026 年净利润预测分别为 336.32 亿元和 521.61 亿元，分别比一致预期高 4% 和 14%；2025 年和 2026 年营业利润预测分别高出 10% 和 19%。另外，高盛预测 2025 年收入 9459.57 亿元人民币，较彭博一致预期高 8%；2026 年收入 14324.28 亿元人民币，较一致预期高 17%。 估值方法论：目标价上调结构详解高盛继续使用近期市盈率推导 12 个月目标价。目标市盈率倍数根据同业公司市盈率与前瞻年度基本面（净利润同比增长率和营业利润率）的回归关系确定，目前为 0.94 倍（此前为 0.87 倍）。基于此，高盛将目标市盈率从此前的 26.9 倍上调至 29.4 倍，反映市场对 AI 服务器供应链的重新估值，以及 AI 服务器放量驱动的前瞻年度强劲基本面。当前的目标市盈率也与 28 倍的历史峰值市盈率基本一致。最终，高盛将12 个月目标价上调 13% 至 77.2 元人民币，较当前股价 64.36 元有 20% 上涨空间，维持买入评级。