昨日行业报告更新政策变化,70岁老人森林交易10元一次：传承绿色理念，弘扬生态文明

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在我国广袤的森林中，有一位70岁的老人，他用自己的方式，将绿色理念传承下去，弘扬生态文明。这位老人名叫张伯，居住在深山之中，他的生活与森林紧密相连。近日，张伯在森林中开展了一次特殊的交易，吸引了众多人的关注。 张伯的森林交易规则非常简单：10元一次。这意味着，任何人都可以走进他的森林，与他进行交易，每次交易只需支付10元。然而，这笔交易并非单纯的金钱交易，而是以保护森林、维护生态平衡为目的。 张伯的森林交易项目主要包括以下几个方面： 1. 森林观光：游客可以走进张伯的森林，欣赏美丽的自然风光，感受大自然的神奇魅力。在这里，游客可以呼吸清新的空气，聆听鸟儿的歌唱，体验与大自然的亲密接触。 2. 森林科普：张伯会向游客介绍森林中的植物、动物以及生态系统的相关知识，让游客了解森林的重要性，增强环保意识。 3. 森林体验：游客可以参与到张伯的日常工作中，如植树造林、清理垃圾等，亲身体验保护森林的艰辛与快乐。 4. 森林产品销售：张伯的森林中生长着各种珍贵的植物，他将这些植物制作成茶叶、保健品等，供游客购买。 张伯的森林交易引起了广泛关注，许多人纷纷前来体验。一位来自城市的游客表示：“我一直认为森林是遥不可及的，但张伯的森林交易让我有机会走进大自然，感受到了绿色生活的美好。这里的空气清新，景色宜人，让我对环保有了更深刻的认识。” 张伯的森林交易并非为了盈利，而是希望通过这种方式，让更多的人关注森林、保护森林。他认为，森林是地球之肺，是人类赖以生存的重要资源。然而，随着人类的发展，森林资源不断遭到破坏，生态环境日益恶化。因此，他希望通过自己的努力，唤起人们对森林保护的重视。 在张伯的带领下，越来越多的游客走进森林，了解森林，热爱森林。他们纷纷表示，要将这种绿色理念传递给身边的人，共同为保护森林、维护生态平衡贡献自己的力量。 张伯的森林交易，不仅让游客感受到了大自然的魅力，更让他们明白了保护森林的重要性。这种独特的交易方式，成为了弘扬生态文明的典范。在今后的日子里，相信会有更多的人加入到保护森林的行列，共同为地球之肺注入生机与活力。 总之，70岁老人张伯的森林交易，是一次充满绿色理念的传承，也是一次弘扬生态文明的实践。让我们向张伯学习，从自身做起，为保护森林、维护生态平衡贡献自己的一份力量。

得益于 AI 投资热潮的火爆，工业富联股价屡屡创下历史新高，年初迄今累计涨幅超 200%，高盛最新的研报，或将给这个 " 万亿巨头 " 注入新的 " 兴奋剂 "！9 月 18 日，高盛在最新研报中称，预计工业富联将从 2025 年三季度开始进入强劲的盈利增长周期，主要受益于 AI 服务器市场份额提升、模块化 AI 数据中心建设以及智能手机新产品周期等多重驱动因素。该行分析师 Verena Jeng 等在研报中指出，工业富联在机架级 AI 服务器领域的先发优势将推动其在 AI 基础设施市场获得更大份额，母公司鸿海与东元电机的合作伙伴关系，将加速为客户部署 AI 数据中心，再加上网络设备升级以及智能手机新品周期，都成为驱动驱动盈利增长的重要因素。基于此，高盛上调 2025-2027 年净利润预测 3%/3%/4%，比彭博一致预期高出 4%-14%，显示该行对公司前景明显更为乐观。同时，高盛继续使用近期市盈率推导 12 个月目标价，将目标市盈率从此前的 26.9 倍上调至 29.4 倍，12 个月目标价则上调至 77.2 元人民币，上调幅度达到 13%，维持买入评级。 四大因素驱动增长动力强劲1、AI 服务器市场份额提升高盛看好工业富联 AI 服务器业务的多重竞争优势。研报称，公司凭借强大的研发能力和执行力，率先推出下一代机架级 AI 服务器，吸引新客户并在产品转换期受损较小。公司拥有跨组件和系统的全面产品组合，内置液冷技术将在 2025 年第四季度开始量产。此外，工业富联在全球拥有生产基地，客户群涵盖美国云服务商和中国云服务商，覆盖 GPU 驱动和 ASIC 驱动的 AI 服务器。高盛预计机架级 AI 服务器从 2025 年第三季度开始的强劲放量将大幅推动收入规模增长，同时运营支出保持节制，运营支出率将从 2025 年第二季度的 2.3% 降至 2025-2027 年的 1.9%/1.3%/1.2%。2、模块化数据中心建设高盛称，工业富联的母公司鸿海与东元电机的合作伙伴关系，将加速为客户部署 AI 数据中心，支持工业富联 AI 服务器出货量的增长。3、网络设备业务迎来升级周期随着高速连接需求不断上升，高盛表示，工业富联的网络设备出货量将显著增长。公司通过产品组合向 400G/800G 升级，单位价值含量将大幅提升，进一步推动收入增长。4、智能手机新周期除 AI 业务外，智能手机市场进入 9 月新机型强劲放量的旺季，为公司业绩提供额外支撑。高盛预计智能手机新产品周期将与 AI 服务器业务形成协同效应，共同推动公司进入强劲增长轨道。 盈利预测大幅上调，远超市场预期基于上述四大驱动因素，高盛上调工业富联 2025-2027 年的盈利预测，且远高于市场预期。具体来看：2025-27 年净利润上调 3%/3%/4%，分别达到 336.32 亿元、521.61 亿元和 662.40 亿元人民币；营业利润率（OPM）预期从 2025 年的 4.2% 提升至 2027 年的 4.3%；运营费用率显著下降，从 2025 年的 1.9% 降至 2027 年的 1.2%研报称，相比彭博一致预期，高盛 2025 年和 2026 年净利润预测分别为 336.32 亿元和 521.61 亿元，分别比一致预期高 4% 和 14%；2025 年和 2026 年营业利润预测分别高出 10% 和 19%。另外，高盛预测 2025 年收入 9459.57 亿元人民币，较彭博一致预期高 8%；2026 年收入 14324.28 亿元人民币，较一致预期高 17%。 估值方法论：目标价上调结构详解高盛继续使用近期市盈率推导 12 个月目标价。目标市盈率倍数根据同业公司市盈率与前瞻年度基本面（净利润同比增长率和营业利润率）的回归关系确定，目前为 0.94 倍（此前为 0.87 倍）。基于此，高盛将目标市盈率从此前的 26.9 倍上调至 29.4 倍，反映市场对 AI 服务器供应链的重新估值，以及 AI 服务器放量驱动的前瞻年度强劲基本面。当前的目标市盈率也与 28 倍的历史峰值市盈率基本一致。最终，高盛将12 个月目标价上调 13% 至 77.2 元人民币，较当前股价 64.36 元有 20% 上涨空间，维持买入评级。