本月行业报告披露新进展,中国青年的外卖生活：Gary的“抖抖”之旅

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随着互联网的飞速发展，外卖行业在中国已经成为了人们生活中不可或缺的一部分。在这个充满活力的行业中，有一群充满激情和活力的年轻人，他们用青春和汗水书写着属于自己的故事。今天，我们就来聊聊一位名叫Gary的中国青年，他的“抖抖”外卖之旅。 Gary，一个典型的90后，大学毕业后便投身于外卖行业。作为一名外卖骑手，他的工作就是将美食送到顾客手中。然而，在这看似简单的背后，却隐藏着无数的心酸与付出。 每天清晨，当大多数人还在梦乡中时，Gary已经骑着电动车穿梭在城市的街头巷尾。他身穿蓝色的工作服，头戴安全帽，手中紧握着外卖箱，脸上洋溢着自信的笑容。这就是Gary，一个充满活力的外卖小哥。 在Gary眼中，外卖行业不仅是一份工作，更是一种挑战。他深知，要想在这个行业立足，就必须付出比别人更多的努力。于是，他每天都会提前到达配送点，熟悉路线，规划最优配送方案。在他的努力下，配送速度越来越快，顾客满意度也越来越高。 然而，外卖行业并非一片坦途。在配送过程中，Gary经常会遇到各种突发状况。有时候，因为交通拥堵，他需要绕行；有时候，因为顾客地址不详，他需要多次寻找；有时候，因为恶劣天气，他需要冒雨前行。尽管如此，Gary从未放弃，他坚信，只要用心，就没有克服不了的困难。 除了应对各种突发状况，Gary还要面对来自生活的压力。作为一名单身青年，他需要承担房租、水电费等开销。为了节省开支，他每天都会精打细算，尽量减少不必要的消费。尽管生活艰辛，但Gary从未抱怨，因为他知道，这是他实现梦想的必经之路。 在Gary看来，外卖行业不仅让他学会了坚持和拼搏，还让他结识了许多志同道合的朋友。他们一起分享工作中的喜怒哀乐，一起探讨人生的理想和追求。在这些朋友的支持下，Gary更加坚定了自己的信念。 值得一提的是，Gary还善于利用互联网平台展示自己的才艺。他经常在抖音上分享自己的工作日常，用幽默风趣的语言和生动有趣的画面，吸引了大量粉丝。在他的抖音账号中，可以看到他送餐时的精彩瞬间，也可以看到他与其他骑手之间的互动。这些内容不仅让粉丝感受到了外卖行业的真实面貌，还让更多的人关注到了这个行业的辛勤付出。 总之，Gary的“抖抖”外卖之旅，展现了中国青年在新时代背景下，勇于拼搏、敢于挑战的精神风貌。他们用青春和汗水，书写着属于自己的精彩人生。在这个充满机遇和挑战的时代，相信会有越来越多的中国青年，像Gary一样，在各自的领域里发光发热。

在 8 月 29 日举行的快手光合创作者大会中，AI 业务成为关注焦点。据追风交易台消息，摩根士丹利分析师 Yang Liu 等在最新研报中表示，在最新的投资者日活动中，快手向市场清晰地传递了一个信号：公司的未来叙事、增长引擎及估值想象空间，正全面向 AI 倾斜。据快手管理层透露，自 4 月可灵 2.0 版本上线以来，其月度付费流水已稳定在 1 亿元以上，并且海外用户贡献了 70% 的收入。这一成绩直接促使公司上调资本支出预期，显示出管理层对 AI 视频生成领域的坚定投入。据报告援引管理层的说法，模型能力仍是差异化的关键领域，这将继续成为公司投资的重点。全球视频制作市场年规模达 1400 亿美元，管理层预计 AI 能够覆盖其中 20%-30% 的市场份额，长期来看这一比例可能达到 50%。 可灵业务快速发展推动资本开支增长可灵的快速发展成为快手上调资本开支指引的主要原因。公司将 2025 年资本开支预期从 100 亿元人民币上调至 120 亿元人民币，其中 Kling 业务的资本开支翻倍。管理层指出，AI 视频生成领域涌现大量新进入者，整体技术远未成熟。快手的竞争优势在于模型和产品创新能力，Kling 在视频真实性、一致性和动作表现方面获得广泛认可。长期而言，视频个性化将是重要改进方向，Kling 希望用户能够充当导演角色，在使用产品时拥有虚拟工作室体验。报告指出，公司还在开发工作流程集成和端到端解决方案以提升用户粘性。管理层认为，由于模型性能差距和基础设施投资巨大，低价策略在吸引用户方面效果有限，快手未来可能在模型迭代和定价方面更加激进以争取客户。 AI 赋能核心业务快手在 2025 年上半年推出新一代基于 AI 的端到端推荐模型 OneRec，目前 25% 的流量运行在这一新系统上。管理层观察到显著改善效果：总使用时长提升 1%，本地服务搜索点击率提升 5%，电商搜索 GMV 提升 4.5%。在广告推荐方面，当使用 AI 理解广告内容时，快手内部 AB 测试显示推荐效果提升 8 个百分点。通过将用户行为与 AI 模型关联，客户投诉率下降 20%。OneRec 的成本也远低于之前基于漏斗的推荐模型。管理层认为，利用 AI 技术改善广告推荐相对容易，而在广告竞价系统中模拟他人反应则相对困难，因此不急于激进地将 OneRec 货币化。OneRec 仍处于迭代阶段，管理层预计很快将承载 50%-60% 的流量。 核心业务稳健：电商与广告仍是基石在短视频行业竞争中，快手在年轻一代和老年用户群体中相对强势，特别是在农业、演出、年轻明星等特定类别。公司认为正面竞争并不激烈，销售及营销费用占收入比例有望下降。广告业务在短剧、游戏、教育、本地服务等领域继续强劲增长，尽管外卖平台削减了广告预算。在电商运营方面，快手巧妙运用补贴和佣金激励，货架电商将继续快速增长。管理层强调快手优势在于内容与产品的关联性。在货币化方面，佣金率在过去一年翻倍，虽然基数较低。由于 GMV 相比其他平台仍然较小，公司愿意用部分流量补贴商家，给商家能力提升留出时间。快手内部希望打通货架电商和直播电商广告平台系统，这可能带来未来增长机会。此外，报告指出，公司在技术基础设施层面的优化也在持续。通过乌兰察布的新数据中心集群和内部新的资源管理平台，快手在不影响用户体验的前提下，持续降低了数据中心和带宽成本在收入中的占比。