今日行业报告发布研究成果,“趴玻璃上做给别人看，宝贝，这是何等的勇气与自信？”

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在这个瞬息万变的时代，每个人都有自己独特的个性和生活方式。而有些人，他们选择以一种特别的方式展示自己的独特魅力，那就是——趴在玻璃上，做给别人看。这种行为看似疯狂，实则蕴含着无尽的勇气与自信。 趴在玻璃上，这是一种怎样的体验呢？或许，我们可以从一位勇敢的宝贝身上找到答案。 这位宝贝名叫小杨，他有着一头乌黑的短发，一双明亮的眼睛，以及一颗敢于挑战的心。在他眼中，玻璃不再是透明的障碍，而是展示自我的舞台。每当夜幕降临，华灯初上，小杨便会来到一座高楼的玻璃窗前，趴在玻璃上，做给别人看。 起初，小杨只是想通过这种方式吸引他人的目光，展示自己的勇敢。然而，随着时间的推移，他逐渐发现，趴在玻璃上做给别人看，其实是一种自我救赎的过程。 每当小杨趴在玻璃上，他便能感受到一种前所未有的自由。他仿佛置身于一个纯净的世界，远离了尘世的喧嚣和纷扰。在这里，他可以尽情地展示自己的才华，释放内心的激情。而那些驻足观看的人，也仿佛成了他心灵的听众，陪伴他度过这段美好的时光。 然而，勇气与自信并非一蹴而就。在追求梦想的道路上，小杨也曾遭遇过无数次的挫折和质疑。每当这时，他都会想起自己趴在玻璃上的那一刻，那份坚定与执着让他重新振作起来。 有一天，一位老人路过玻璃窗前，看到小杨趴在玻璃上，不禁感叹道：“年轻人，你真勇敢！”小杨微笑着回答：“谢谢您，老人。其实，我趴在玻璃上，并不是为了展示自己，而是为了寻找内心的勇气和自信。” 老人的话让小杨深受触动。他意识到，趴在玻璃上做给别人看，不仅是一种展示，更是一种自我挑战。在这个过程中，他学会了如何面对困难，如何勇敢地追求梦想。 渐渐地，小杨的勇气和自信感染了越来越多的人。他们纷纷效仿小杨，趴在玻璃上，做给别人看。这股力量，如同星星之火，点燃了无数人内心的激情。 然而，趴在玻璃上做给别人看，并非没有风险。有时候，小杨会担心自己的安全。但他坚信，只要心中有爱，有梦想，就一定能够战胜一切困难。 如今，小杨已经成为了一名勇敢的演讲家。他用自己的经历告诉人们，勇气与自信，是人生道路上最宝贵的财富。而趴在玻璃上做给别人看，正是他实现梦想的起点。 在这个充满挑战和机遇的时代，让我们向小杨学习，勇敢地趴在玻璃上，做给别人看。或许，在那一刻，我们也能找到属于自己的勇气与自信，书写属于自己的人生传奇。

根据双方周四披露的协议，芯片巨头英伟达宣布向英特尔投资 50 亿美元，并达成合作，双方将共同开发下一代数据中心和客户端处理器。据追风交易台消息，摩根大通分析师 Gokul Hariharan、Jennifer Hsieh 和 David Chou 在最新研报中分析称，英伟达与英特尔的结盟，意在重塑数据中心与 PC 市场格局，这一举动芯片代工龙头台积电的短期直接风险有限，却对联发科在 PC 市场的长期发展构成明确利空，并可能为增长乏力的 AI PC 市场注入新动能。报告指出，首批产品预计仍将在台积电生产，凸显了台积电在高性能计算晶圆代工领域的技术领导地位。英特尔 x86 CPU 结合英伟达图形技术，可能为 AI 工作站带来更强的产品组合。 台积电短期风险可控，长期或迎温和竞争摩根大通认为，英伟达与英特尔的合作对台积电的直接影响极为有限，因为合作的核心是产品设计，而非制造。报告指出，基于台积电在高性能计算（HPC）代工制程上的领先地位，双方合作的首批产品很可能仍将由台积电生产。此次合作并未立即宣布采纳英特尔的 18A 或 14A 制程节点，这表明英特尔的先进制程发展尚未达到让客户放心大规模合作的阶段，尤其是其 18A 制程的成果此前曾令人失望。从长远来看，英伟达未来或许会将部分产品交由英特尔代工。但报告称，对于台积电而言，在先进制程领域出现一些竞争，相较于因绝对主导地位而面临持续的政府审查，可能是一个更为理想的状态。 联发科独家合作优势不再，合作前景承压与台积电的处境不同，联发科在此次合作中面临明确的负面冲击。报告指出，与英伟达在计算和汽车领域的合作，是联发科向这些新市场多元化扩张的关键战略支点。然而，随着英特尔的加入，联发科与英伟达在 PC 领域的合作关系将不再是独家，其长期发展潜力也因此变得 " 更为有限 "，尤其是在英特尔主导的 PC 市场。报告分析称，由英特尔 x86 CPU 与英伟达 GPU 组成的强大产品组合，可能在 AI 工作站等领域更具竞争力。相比之下，过去 12-18 个月，基于 Arm 架构的 Windows on ARM 生态系统发展一直落后于市场预期。因此，摩根大通称，尽管联发科首款与英伟达合作的 PC 芯片 GB10 即将大量出货，但其未来前景已蒙上阴影。 AI PC 市场或迎新催化剂英伟达与英特尔的联手，有望为增长缓慢的 AI PC 市场注入一针 " 强心剂 "。根据摩根大通的观点，AI PC 作为一个新兴品类，其市场起飞一直颇为迟缓。这在很大程度上是由于最大的 PC CPU 供应商英特尔在此前的产品（如 Meteor Lake 和 Arrow Lake 处理器）中搭载的 NPU 性能不足，而其新的 Lunar Lake 处理器也未获得 PC 厂商的广泛响应。与此同时，高通等 Windows-on-ARM 阵营的 CPU 供应商也未能实现强劲增长。报告认为，如果英特尔能够借助英伟达的图形与 AI 技术，以更快的速度推出更具竞争力的产品，最终可能会催生一轮更强劲的 AI PC 产品周期。 供应链影响分化，产品端优于制造端此次合作对亚洲半导体供应链的影响呈现分化态势，与英特尔产品相关的厂商受益更为明显。报告预计，该合作将利好英特尔产品供应链上的公司；相反，由于合作未涉及新的晶圆代工业务，那些与英特尔代工业务相关的半导体设备供应商可能只会看到微小的上行空间。报告同时补充称，市场对英特尔扩大支出的预期能否实现，仍有待其 14A 制程获得更多客户的信心。