今日研究机构发布行业通报,公交车6人轮换做：人性化调度，提升乘客体验

本周研究机构发布新报告,盈利预期远比市场乐观，高盛上调工业富联目标价，称三季度进入盈利高速增长期,很高兴为您解答这个问题，让我来帮您详细说明一下。售后服务中心联系方式，全渠道便捷沟通

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刚刚决策小组公开重大调整:本月行业报告传达最新进展,公交车6人轮换做：人性化调度，提升乘客体验

随着城市化进程的加快，公共交通工具已经成为人们出行的重要选择。在众多公共交通工具中，公交车以其便捷、经济的特点，深受广大乘客的喜爱。然而，在公交车的运营过程中，如何合理安排司机的工作，确保乘客的出行安全，提升乘客的乘车体验，成为了一个值得探讨的问题。本文将以“公交车6人轮换做”为例，探讨如何通过人性化调度，提升乘客的出行体验。 “公交车6人轮换做”是一种新型的公交车司机工作制度。在这种制度下，每位司机每天工作6小时，然后由另一位司机接替工作。这种轮换制度旨在保证司机在连续工作一段时间后，能够得到充分的休息，从而降低疲劳驾驶的风险，提高行车安全。 首先，这种轮换制度有利于保障司机的身心健康。长时间驾驶容易导致司机出现疲劳、注意力不集中等问题，从而增加交通事故的发生概率。而“6人轮换做”制度可以让司机在连续工作6小时后得到休息，有助于缓解疲劳，提高工作效率。同时，司机在休息期间可以进行适当的锻炼和休息，有助于保持良好的身心状态。 其次，这种轮换制度有助于提高公交车的运行效率。在传统的公交车司机工作制度中，司机每天工作12小时，长时间的工作压力使得司机在行驶过程中容易出现疏忽，导致公交车运行效率降低。而“6人轮换做”制度可以让司机在精力充沛的状态下工作，提高公交车运行速度，减少乘客等待时间。 再次，这种轮换制度有助于提升乘客的乘车体验。在“6人轮换做”制度下，司机在连续工作6小时后，可以保持良好的精神状态，为乘客提供更加热情、周到的服务。此外，司机在休息期间可以学习新的驾驶技能和知识，提高自身素质，为乘客提供更加安全、舒适的乘车环境。 为了更好地实施“公交车6人轮换做”制度，公交公司可以从以下几个方面进行改进： 1. 加强对司机的培训，提高司机的安全意识和驾驶技能。通过定期组织培训，让司机掌握最新的驾驶技术和安全知识，提高公交车运行的安全性。 2. 完善司机的休息设施，确保司机在休息期间能够得到充分的休息。在公交车站设置司机休息室，配备必要的休息设施，如床铺、空调等。 3. 建立健全的考核机制，对司机的驾驶行为和工作态度进行考核，确保司机在工作中保持良好的精神状态。 4. 加强与司机的沟通，了解司机的需求和困难，及时调整工作制度，提高司机的满意度。 总之，“公交车6人轮换做”制度是一种人性化的调度方式，有助于保障司机的身心健康，提高公交车的运行效率，提升乘客的乘车体验。公交公司应积极推广这种制度，为乘客提供更加安全、便捷、舒适的出行环境。

得益于 AI 投资热潮的火爆，工业富联股价屡屡创下历史新高，年初迄今累计涨幅超 200%，高盛最新的研报，或将给这个 " 万亿巨头 " 注入新的 " 兴奋剂 "！9 月 18 日，高盛在最新研报中称，预计工业富联将从 2025 年三季度开始进入强劲的盈利增长周期，主要受益于 AI 服务器市场份额提升、模块化 AI 数据中心建设以及智能手机新产品周期等多重驱动因素。该行分析师 Verena Jeng 等在研报中指出，工业富联在机架级 AI 服务器领域的先发优势将推动其在 AI 基础设施市场获得更大份额，母公司鸿海与东元电机的合作伙伴关系，将加速为客户部署 AI 数据中心，再加上网络设备升级以及智能手机新品周期，都成为驱动驱动盈利增长的重要因素。基于此，高盛上调 2025-2027 年净利润预测 3%/3%/4%，比彭博一致预期高出 4%-14%，显示该行对公司前景明显更为乐观。同时，高盛继续使用近期市盈率推导 12 个月目标价，将目标市盈率从此前的 26.9 倍上调至 29.4 倍，12 个月目标价则上调至 77.2 元人民币，上调幅度达到 13%，维持买入评级。 四大因素驱动增长动力强劲1、AI 服务器市场份额提升高盛看好工业富联 AI 服务器业务的多重竞争优势。研报称，公司凭借强大的研发能力和执行力，率先推出下一代机架级 AI 服务器，吸引新客户并在产品转换期受损较小。公司拥有跨组件和系统的全面产品组合，内置液冷技术将在 2025 年第四季度开始量产。此外，工业富联在全球拥有生产基地，客户群涵盖美国云服务商和中国云服务商，覆盖 GPU 驱动和 ASIC 驱动的 AI 服务器。高盛预计机架级 AI 服务器从 2025 年第三季度开始的强劲放量将大幅推动收入规模增长，同时运营支出保持节制，运营支出率将从 2025 年第二季度的 2.3% 降至 2025-2027 年的 1.9%/1.3%/1.2%。2、模块化数据中心建设高盛称，工业富联的母公司鸿海与东元电机的合作伙伴关系，将加速为客户部署 AI 数据中心，支持工业富联 AI 服务器出货量的增长。3、网络设备业务迎来升级周期随着高速连接需求不断上升，高盛表示，工业富联的网络设备出货量将显著增长。公司通过产品组合向 400G/800G 升级，单位价值含量将大幅提升，进一步推动收入增长。4、智能手机新周期除 AI 业务外，智能手机市场进入 9 月新机型强劲放量的旺季，为公司业绩提供额外支撑。高盛预计智能手机新产品周期将与 AI 服务器业务形成协同效应，共同推动公司进入强劲增长轨道。 盈利预测大幅上调，远超市场预期基于上述四大驱动因素，高盛上调工业富联 2025-2027 年的盈利预测，且远高于市场预期。具体来看：2025-27 年净利润上调 3%/3%/4%，分别达到 336.32 亿元、521.61 亿元和 662.40 亿元人民币；营业利润率（OPM）预期从 2025 年的 4.2% 提升至 2027 年的 4.3%；运营费用率显著下降，从 2025 年的 1.9% 降至 2027 年的 1.2%研报称，相比彭博一致预期，高盛 2025 年和 2026 年净利润预测分别为 336.32 亿元和 521.61 亿元，分别比一致预期高 4% 和 14%；2025 年和 2026 年营业利润预测分别高出 10% 和 19%。另外，高盛预测 2025 年收入 9459.57 亿元人民币，较彭博一致预期高 8%；2026 年收入 14324.28 亿元人民币，较一致预期高 17%。 估值方法论：目标价上调结构详解高盛继续使用近期市盈率推导 12 个月目标价。目标市盈率倍数根据同业公司市盈率与前瞻年度基本面（净利润同比增长率和营业利润率）的回归关系确定，目前为 0.94 倍（此前为 0.87 倍）。基于此，高盛将目标市盈率从此前的 26.9 倍上调至 29.4 倍，反映市场对 AI 服务器供应链的重新估值，以及 AI 服务器放量驱动的前瞻年度强劲基本面。当前的目标市盈率也与 28 倍的历史峰值市盈率基本一致。最终，高盛将12 个月目标价上调 13% 至 77.2 元人民币，较当前股价 64.36 元有 20% 上涨空间，维持买入评级。