昨日官方渠道传递重大研究成果,丰满老熟,好大bbb——探寻水果中的“丰满熟透之美”
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近日检测中心传出核心指标:本月相关部门发布新政策,丰满老熟,好大bbb——探寻水果中的“丰满熟透之美”
在五彩斑斓的果篮中,有一种水果以其丰满、老熟、硕大的特点,赢得了人们的喜爱,它就是“丰满老熟好大bbb”的水果。今天,就让我们一起走进这个水果的世界,探寻它的丰满熟透之美。 丰满老熟,是水果成熟的标志。这种水果在成熟的过程中,果肉会逐渐丰满,色泽也会变得更加诱人。丰满的老熟水果,不仅口感鲜美,而且营养价值更高。那么,这种“丰满老熟好大bbb”的水果究竟是什么呢? 首先,我们要介绍的是苹果。苹果是一种营养价值极高的水果,含有丰富的维生素、矿物质和膳食纤维。在苹果的成熟过程中,果肉会变得更加紧实,口感也会变得更加脆甜。丰满的苹果,不仅外观诱人,而且营养丰富,是人们日常生活中不可或缺的健康食品。 接下来,我们要说的是葡萄。葡萄是一种富含多种维生素和矿物质的水果,具有很好的抗氧化作用。丰满老熟的葡萄,颗粒饱满,汁水丰富,口感鲜美。在炎炎夏日,来一颗丰满老熟的葡萄,既能解渴,又能补充能量。 此外,还有一种水果也具有“丰满老熟好大bbb”的特点,那就是芒果。芒果是一种热带水果,含有丰富的维生素A、维生素C和钙、磷、铁等矿物质。丰满老熟的芒果,果肉细腻,香甜可口,是许多人喜爱的水果之一。 那么,如何挑选丰满老熟的水果呢?以下是一些实用的技巧: 1. 观察颜色:丰满老熟的水果,颜色鲜艳,有光泽。苹果、葡萄、芒果等水果,在成熟时都会呈现出诱人的颜色。 2. 闻气味:丰满老熟的水果,会散发出浓郁的果香。这种气味是水果成熟的重要标志。 3. 摸质地:丰满老熟的水果,质地紧实,有弹性。轻轻按压,果肉会稍微下陷,但不会立即弹回。 4. 重量:丰满老熟的水果,重量较重。这是因为果肉丰满,水分充足。 丰满老熟的水果,不仅美味可口,而且营养丰富。在日常生活中,我们应该多吃这些水果,以保持身体健康。同时,也要学会挑选丰满老熟的水果,让我们的生活更加美好。 总之,“丰满老熟好大bbb”的水果,是自然界赐予我们的美味佳肴。让我们在品尝这些水果的过程中,感受大自然的馈赠,享受生活的美好。
得益于 AI 投资热潮的火爆,工业富联股价屡屡创下历史新高,年初迄今累计涨幅超 200%,高盛最新的研报,或将给这个 " 万亿巨头 " 注入新的 " 兴奋剂 "!9 月 18 日,高盛在最新研报中称,预计工业富联将从 2025 年三季度开始进入强劲的盈利增长周期,主要受益于 AI 服务器市场份额提升、模块化 AI 数据中心建设以及智能手机新产品周期等多重驱动因素。该行分析师 Verena Jeng 等在研报中指出,工业富联在机架级 AI 服务器领域的先发优势将推动其在 AI 基础设施市场获得更大份额,母公司鸿海与东元电机的合作伙伴关系,将加速为客户部署 AI 数据中心,再加上网络设备升级以及智能手机新品周期,都成为驱动驱动盈利增长的重要因素。基于此,高盛上调 2025-2027 年净利润预测 3%/3%/4%,比彭博一致预期高出 4%-14%,显示该行对公司前景明显更为乐观。同时,高盛继续使用近期市盈率推导 12 个月目标价,将目标市盈率从此前的 26.9 倍上调至 29.4 倍,12 个月目标价则上调至 77.2 元人民币,上调幅度达到 13%,维持买入评级。 四大因素驱动增长动力强劲1、AI 服务器市场份额提升高盛看好工业富联 AI 服务器业务的多重竞争优势。研报称,公司凭借强大的研发能力和执行力,率先推出下一代机架级 AI 服务器,吸引新客户并在产品转换期受损较小。公司拥有跨组件和系统的全面产品组合,内置液冷技术将在 2025 年第四季度开始量产。此外,工业富联在全球拥有生产基地,客户群涵盖美国云服务商和中国云服务商,覆盖 GPU 驱动和 ASIC 驱动的 AI 服务器。高盛预计机架级 AI 服务器从 2025 年第三季度开始的强劲放量将大幅推动收入规模增长,同时运营支出保持节制,运营支出率将从 2025 年第二季度的 2.3% 降至 2025-2027 年的 1.9%/1.3%/1.2%。2、模块化数据中心建设高盛称,工业富联的母公司鸿海与东元电机的合作伙伴关系,将加速为客户部署 AI 数据中心,支持工业富联 AI 服务器出货量的增长。3、网络设备业务迎来升级周期随着高速连接需求不断上升,高盛表示,工业富联的网络设备出货量将显著增长。公司通过产品组合向 400G/800G 升级,单位价值含量将大幅提升,进一步推动收入增长。4、智能手机新周期除 AI 业务外,智能手机市场进入 9 月新机型强劲放量的旺季,为公司业绩提供额外支撑。高盛预计智能手机新产品周期将与 AI 服务器业务形成协同效应,共同推动公司进入强劲增长轨道。 盈利预测大幅上调,远超市场预期基于上述四大驱动因素,高盛上调工业富联 2025-2027 年的盈利预测,且远高于市场预期。具体来看:2025-27 年净利润上调 3%/3%/4%,分别达到 336.32 亿元、521.61 亿元和 662.40 亿元人民币;营业利润率(OPM)预期从 2025 年的 4.2% 提升至 2027 年的 4.3%;运营费用率显著下降,从 2025 年的 1.9% 降至 2027 年的 1.2%研报称,相比彭博一致预期,高盛 2025 年和 2026 年净利润预测分别为 336.32 亿元和 521.61 亿元,分别比一致预期高 4% 和 14%;2025 年和 2026 年营业利润预测分别高出 10% 和 19%。另外,高盛预测 2025 年收入 9459.57 亿元人民币,较彭博一致预期高 8%;2026 年收入 14324.28 亿元人民币,较一致预期高 17%。 估值方法论:目标价上调结构详解高盛继续使用近期市盈率推导 12 个月目标价。目标市盈率倍数根据同业公司市盈率与前瞻年度基本面(净利润同比增长率和营业利润率)的回归关系确定,目前为 0.94 倍(此前为 0.87 倍)。基于此,高盛将目标市盈率从此前的 26.9 倍上调至 29.4 倍,反映市场对 AI 服务器供应链的重新估值,以及 AI 服务器放量驱动的前瞻年度强劲基本面。当前的目标市盈率也与 28 倍的历史峰值市盈率基本一致。最终,高盛将12 个月目标价上调 13% 至 77.2 元人民币,较当前股价 64.36 元有 20% 上涨空间,维持买入评级。