本周行业报告披露重要变化,十九岁RAPPER潮水偷轨：青春叛逆下的音乐探索

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刚刚信息部门通报重大更新:昨日业内人士传出行业新变化,十九岁RAPPER潮水偷轨：青春叛逆下的音乐探索

在华语音乐界，RAPPER这个词汇早已不再陌生。然而，当这个词汇与“十九岁”、“潮水”、“偷轨”这些关键词联系在一起时，我们不禁对这位年轻RAPPER产生了浓厚的兴趣。今天，就让我们一起来了解一下这位充满争议的年轻音乐人——十九岁RAPPER潮水。 潮水，本名王潮水，出生于1999年，是一位来自四川成都的年轻RAPPER。他凭借独特的音乐风格和极具个性的歌词，在短时间内吸引了大量粉丝的关注。然而，他的音乐之路并非一帆风顺，反而充满了争议。 潮水的音乐风格以硬核为主，歌词中常常出现“偷轨”、“叛逆”等词汇，这些内容让他在年轻群体中获得了极高的人气。然而，这些词汇也让他在公众场合屡屡成为焦点。有人赞扬他敢于表达真实自我，有人则认为他的歌词过于低俗。 在潮水的作品中，最具代表性的莫过于《潮水》。这首歌曲以“潮水”为比喻，讲述了年轻人在成长过程中所面临的种种困境。歌词中“潮水偷轨，青春叛逆”的句子，更是成为了潮水音乐风格的代名词。 对于“偷轨”这个词汇，潮水表示：“我只是用这个词汇来形容那些在成长过程中，为了追求自由而做出的一些叛逆行为。这并不是鼓励大家去偷轨，而是希望大家能够勇敢地面对自己的内心，追求真实的自我。” 尽管潮水的音乐风格备受争议，但他依然坚持自己的音乐理念。在他看来，音乐是一种表达自我的方式，他希望通过自己的作品，让更多的人了解年轻人的内心世界。 在潮水的音乐作品中，我们不仅能感受到他对生活的热爱，还能看到他对未来的憧憬。他曾在接受采访时表示：“我希望我的音乐能够带给人们力量，让他们在遇到困难时，能够勇敢地面对。” 然而，在追求音乐梦想的道路上，潮水也遇到了不少挫折。他曾因涉嫌抄袭而被网友指责，但他并没有因此放弃。在潮水的努力下，他的音乐才华逐渐得到了认可，他也逐渐在华语音乐界崭露头角。 如今，十九岁的潮水已经成为了华语音乐界的一股新生力量。他的音乐作品不仅在国内受到了广泛关注，还受到了国际友人的喜爱。在未来的日子里，我们有理由相信，这位年轻RAPPER将会在音乐道路上走得更远。 总之，十九岁RAPPER潮水偷轨的故事，让我们看到了一个年轻人在音乐道路上的勇敢探索。在叛逆与成长的过程中，他用自己的音乐诠释了青春的激情与梦想。让我们期待潮水在未来的日子里，能够创作出更多优秀的作品，为华语音乐界带来更多的惊喜。

得益于 AI 投资热潮的火爆，工业富联股价屡屡创下历史新高，年初迄今累计涨幅超 200%，高盛最新的研报，或将给这个 " 万亿巨头 " 注入新的 " 兴奋剂 "！9 月 18 日，高盛在最新研报中称，预计工业富联将从 2025 年三季度开始进入强劲的盈利增长周期，主要受益于 AI 服务器市场份额提升、模块化 AI 数据中心建设以及智能手机新产品周期等多重驱动因素。该行分析师 Verena Jeng 等在研报中指出，工业富联在机架级 AI 服务器领域的先发优势将推动其在 AI 基础设施市场获得更大份额，母公司鸿海与东元电机的合作伙伴关系，将加速为客户部署 AI 数据中心，再加上网络设备升级以及智能手机新品周期，都成为驱动驱动盈利增长的重要因素。基于此，高盛上调 2025-2027 年净利润预测 3%/3%/4%，比彭博一致预期高出 4%-14%，显示该行对公司前景明显更为乐观。同时，高盛继续使用近期市盈率推导 12 个月目标价，将目标市盈率从此前的 26.9 倍上调至 29.4 倍，12 个月目标价则上调至 77.2 元人民币，上调幅度达到 13%，维持买入评级。 四大因素驱动增长动力强劲1、AI 服务器市场份额提升高盛看好工业富联 AI 服务器业务的多重竞争优势。研报称，公司凭借强大的研发能力和执行力，率先推出下一代机架级 AI 服务器，吸引新客户并在产品转换期受损较小。公司拥有跨组件和系统的全面产品组合，内置液冷技术将在 2025 年第四季度开始量产。此外，工业富联在全球拥有生产基地，客户群涵盖美国云服务商和中国云服务商，覆盖 GPU 驱动和 ASIC 驱动的 AI 服务器。高盛预计机架级 AI 服务器从 2025 年第三季度开始的强劲放量将大幅推动收入规模增长，同时运营支出保持节制，运营支出率将从 2025 年第二季度的 2.3% 降至 2025-2027 年的 1.9%/1.3%/1.2%。2、模块化数据中心建设高盛称，工业富联的母公司鸿海与东元电机的合作伙伴关系，将加速为客户部署 AI 数据中心，支持工业富联 AI 服务器出货量的增长。3、网络设备业务迎来升级周期随着高速连接需求不断上升，高盛表示，工业富联的网络设备出货量将显著增长。公司通过产品组合向 400G/800G 升级，单位价值含量将大幅提升，进一步推动收入增长。4、智能手机新周期除 AI 业务外，智能手机市场进入 9 月新机型强劲放量的旺季，为公司业绩提供额外支撑。高盛预计智能手机新产品周期将与 AI 服务器业务形成协同效应，共同推动公司进入强劲增长轨道。 盈利预测大幅上调，远超市场预期基于上述四大驱动因素，高盛上调工业富联 2025-2027 年的盈利预测，且远高于市场预期。具体来看：2025-27 年净利润上调 3%/3%/4%，分别达到 336.32 亿元、521.61 亿元和 662.40 亿元人民币；营业利润率（OPM）预期从 2025 年的 4.2% 提升至 2027 年的 4.3%；运营费用率显著下降，从 2025 年的 1.9% 降至 2027 年的 1.2%研报称，相比彭博一致预期，高盛 2025 年和 2026 年净利润预测分别为 336.32 亿元和 521.61 亿元，分别比一致预期高 4% 和 14%；2025 年和 2026 年营业利润预测分别高出 10% 和 19%。另外，高盛预测 2025 年收入 9459.57 亿元人民币，较彭博一致预期高 8%；2026 年收入 14324.28 亿元人民币，较一致预期高 17%。 估值方法论：目标价上调结构详解高盛继续使用近期市盈率推导 12 个月目标价。目标市盈率倍数根据同业公司市盈率与前瞻年度基本面（净利润同比增长率和营业利润率）的回归关系确定，目前为 0.94 倍（此前为 0.87 倍）。基于此，高盛将目标市盈率从此前的 26.9 倍上调至 29.4 倍，反映市场对 AI 服务器供应链的重新估值，以及 AI 服务器放量驱动的前瞻年度强劲基本面。当前的目标市盈率也与 28 倍的历史峰值市盈率基本一致。最终，高盛将12 个月目标价上调 13% 至 77.2 元人民币，较当前股价 64.36 元有 20% 上涨空间，维持买入评级。