昨日行业协会发布研究报告,探索美食之旅：久久大香萑与香蕉的完美邂逅

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在我国广袤的土地上，美食文化源远流长，各地特色小吃琳琅满目。今天，我们要来聊聊一种别具一格的美食——久久大香萑，以及它与香蕉的奇妙搭配。 首先，让我们来了解一下久久大香萑。它是一种源于我国南方地区的传统小吃，以糯米、花生、芝麻等为主要原料，经过精心制作而成。香萑色泽金黄，口感酥脆，香甜可口，深受人们喜爱。而香蕉，作为我国最常见的热带水果之一，口感软糯，香甜多汁，营养价值丰富。 那么，久久大香萑与香蕉究竟有何关联呢？其实，它们在美食界有着一段美好的邂逅。在南方地区，有一种传统习俗，即在制作香萑时，将香蕉切成小块，与香萑一起拌合，形成一种独特的风味。这种搭配不仅丰富了香萑的口感，还使得这道美食更具营养价值。 香蕉与香萑的完美结合，源于它们各自独特的风味。香蕉的香甜与香萑的酥脆相得益彰，让人在品尝的过程中，既能感受到香蕉的软糯，又能品尝到香萑的酥脆。这种独特的口感，让人回味无穷。 此外，香蕉与香萑的搭配，还具有一定的营养价值。香蕉富含钾、维生素B6、维生素C等营养成分，有助于提高人体免疫力，预防心血管疾病。而香萑则富含蛋白质、脂肪、碳水化合物等，具有很好的滋补作用。二者结合，堪称养生佳品。 在制作香蕉香萑的过程中，也有许多讲究。首先，选用新鲜优质的香蕉和香萑原料至关重要。其次，在制作过程中，要掌握好火候，确保香萑酥脆可口。最后，将香蕉与香萑拌匀，让二者充分融合，形成独特的风味。 如今，香蕉香萑已成为南方地区一道独具特色的美食。在街头巷尾，总能看到人们排队购买。而随着美食文化的传播，香蕉香萑也逐渐走进了全国各地，成为人们喜爱的美食之一。 总之，久久大香萑与香蕉的完美邂逅，为我们带来了独特的美食体验。这道美食不仅口感丰富，营养价值高，还承载着深厚的文化底蕴。在今后的日子里，愿我们继续探索美食之旅，发现更多美好的美食佳肴。

得益于 AI 投资热潮的火爆，工业富联股价屡屡创下历史新高，年初迄今累计涨幅超 200%，高盛最新的研报，或将给这个 " 万亿巨头 " 注入新的 " 兴奋剂 "！9 月 18 日，高盛在最新研报中称，预计工业富联将从 2025 年三季度开始进入强劲的盈利增长周期，主要受益于 AI 服务器市场份额提升、模块化 AI 数据中心建设以及智能手机新产品周期等多重驱动因素。该行分析师 Verena Jeng 等在研报中指出，工业富联在机架级 AI 服务器领域的先发优势将推动其在 AI 基础设施市场获得更大份额，母公司鸿海与东元电机的合作伙伴关系，将加速为客户部署 AI 数据中心，再加上网络设备升级以及智能手机新品周期，都成为驱动驱动盈利增长的重要因素。基于此，高盛上调 2025-2027 年净利润预测 3%/3%/4%，比彭博一致预期高出 4%-14%，显示该行对公司前景明显更为乐观。同时，高盛继续使用近期市盈率推导 12 个月目标价，将目标市盈率从此前的 26.9 倍上调至 29.4 倍，12 个月目标价则上调至 77.2 元人民币，上调幅度达到 13%，维持买入评级。 四大因素驱动增长动力强劲1、AI 服务器市场份额提升高盛看好工业富联 AI 服务器业务的多重竞争优势。研报称，公司凭借强大的研发能力和执行力，率先推出下一代机架级 AI 服务器，吸引新客户并在产品转换期受损较小。公司拥有跨组件和系统的全面产品组合，内置液冷技术将在 2025 年第四季度开始量产。此外，工业富联在全球拥有生产基地，客户群涵盖美国云服务商和中国云服务商，覆盖 GPU 驱动和 ASIC 驱动的 AI 服务器。高盛预计机架级 AI 服务器从 2025 年第三季度开始的强劲放量将大幅推动收入规模增长，同时运营支出保持节制，运营支出率将从 2025 年第二季度的 2.3% 降至 2025-2027 年的 1.9%/1.3%/1.2%。2、模块化数据中心建设高盛称，工业富联的母公司鸿海与东元电机的合作伙伴关系，将加速为客户部署 AI 数据中心，支持工业富联 AI 服务器出货量的增长。3、网络设备业务迎来升级周期随着高速连接需求不断上升，高盛表示，工业富联的网络设备出货量将显著增长。公司通过产品组合向 400G/800G 升级，单位价值含量将大幅提升，进一步推动收入增长。4、智能手机新周期除 AI 业务外，智能手机市场进入 9 月新机型强劲放量的旺季，为公司业绩提供额外支撑。高盛预计智能手机新产品周期将与 AI 服务器业务形成协同效应，共同推动公司进入强劲增长轨道。 盈利预测大幅上调，远超市场预期基于上述四大驱动因素，高盛上调工业富联 2025-2027 年的盈利预测，且远高于市场预期。具体来看：2025-27 年净利润上调 3%/3%/4%，分别达到 336.32 亿元、521.61 亿元和 662.40 亿元人民币；营业利润率（OPM）预期从 2025 年的 4.2% 提升至 2027 年的 4.3%；运营费用率显著下降，从 2025 年的 1.9% 降至 2027 年的 1.2%研报称，相比彭博一致预期，高盛 2025 年和 2026 年净利润预测分别为 336.32 亿元和 521.61 亿元，分别比一致预期高 4% 和 14%；2025 年和 2026 年营业利润预测分别高出 10% 和 19%。另外，高盛预测 2025 年收入 9459.57 亿元人民币，较彭博一致预期高 8%；2026 年收入 14324.28 亿元人民币，较一致预期高 17%。 估值方法论：目标价上调结构详解高盛继续使用近期市盈率推导 12 个月目标价。目标市盈率倍数根据同业公司市盈率与前瞻年度基本面（净利润同比增长率和营业利润率）的回归关系确定，目前为 0.94 倍（此前为 0.87 倍）。基于此，高盛将目标市盈率从此前的 26.9 倍上调至 29.4 倍，反映市场对 AI 服务器供应链的重新估值，以及 AI 服务器放量驱动的前瞻年度强劲基本面。当前的目标市盈率也与 28 倍的历史峰值市盈率基本一致。最终，高盛将12 个月目标价上调 13% 至 77.2 元人民币，较当前股价 64.36 元有 20% 上涨空间，维持买入评级。