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更深刻了解汽车产业变革出品: 电动星球作者:星球君乐道 L90 交付第一个月,成绩 10575 台。从媒体观察角度看来,这是一场出乎舆论意料的纯电「黑马」大胜——以纯电的形态,实现了超越大部分增程 / 插混 SUV 的交付量。同时,对过去十年对自研、对纯电毫不动摇的蔚来而言,这又是一场属于坚持和创新的大胜。从任何角度分析,L90 都无疑成为了今年蔚来体系打得极其漂亮的一场仗。甚至从乐道 L90 开始,三季度整个蔚来公司的舆论氛围,都迎来了一次彻底的扭转。四天前,李斌在内部讲话中提到:「2019 年我们走出谷底是靠用户,但这一次我们想要从谷底走出来,必须要靠自己的本事」。29 天交付就突破一万的乐道 L90,正是李斌口中「自己的本事」的完美诠释。但问题是,2025 大争之年,竞争远比过去任何时候更凶狠,蔚来的本事凭什么更强?我们今天从一次赌约开始聊。黑马的胜利十天前,博主 @小特叔叔 在微博上表示,他与一位网友关于乐道 L90 交付量的赌约,赌 L90 八周交不到 8000 台的对方愿赌服输,爽快地履行了 8000 块的约定。这份赌约,某种意义上象征着乐道 L90 的「翻身仗」:拿出成绩前,几乎是一边倒的负面舆论。第一个交付完整月,L90 的成绩是 10575。纵观新势力品牌,首个完整月可以实现过万交付的,首先数量极少:理想 L6、小米 SU7、小鹏 MONA M03、问界 M8,等等。其次,L90 的数字可以排到这些车型里面的前三。更具含金量的定语是:L90 是首月交付过万的新势力车型里面,唯一的纯电 SUV。想把新能源卖好,一可以卷价格,二可以加油箱。纯电大三排 SUV,则等于在产品定义阶段,把难度拉满。此前大部分对 L90 的负面预期,就来自于它的产品形态本身。三排座,空间怎么挖?纯电大块头,能耗怎么降?技术这么卷,要怎么定价?乐道 L90 之前,没有谁能给出满意答案。而另一方面,此前 30 万价位的大三排「王者」们,均为增程 / 插混车型,它们证明了油箱确实可以带来销量:问界 M8、理想 L8、领克 900...想成为「黑马」,就必须同时实现产品定义 + 技术领先 + 精准定价。但问题在于,为什么偏偏是蔚来,打赢了属于纯电的这场仗?纯电的黄金时代7 月 10 日,乐道 L90 预售发布会,李斌用三个小时的发布会,向市场传递 L90 的产品意义:「家庭纯电大三排 SUV 的革新之作」。8 月 21 日,全新 ES8 预售发布会,李斌用了另外两个半小时,向市场传递出纯电时代的声音:「大三排 SUV 的增程时代正在过去,大三排 SUV 的纯电时代正在到来」。一个月内两场席卷行业的发布会,蔚来兑现的是同一个属于纯电的趋势。进入 2025,纯电三排 SUV 迎来井喷。乐道 L90 和全新 ES8 之后,还有理想 i8、特斯拉 Model Y L、问界 M8 EV 等大批新品相继登场。产品数量爆发,证明车企押宝赛道,而乐道 L90 率先取得畅销,则证明蔚来与趋势同行,甚至是在引领趋势。用秦力洪成都车展媒体群访时说的一句话总结,就是「我们一起见证拐点的出现」。什么拐点?纯电黄金时代的拐点!根据乘联会数据,今年 1-6 月,我国新能源市场中,纯电车型的增长幅度依然高达 46.2%,占据新能源 60.2% 的份额。而插混增速仅为 31.1%,增程则大幅下滑至 16.5%,并且插混增程加起来,市场份额依然不到 40%。纯电在所有细分领域的进击,也让曾经大家怀疑顾虑的那句「增程的尽头是纯电」,逐渐清晰起来。特别是今年一众增程选手纷纷转型纯电,更让趋势落到实处。而如果要问为什么乐道 L90,成为第一个兑现趋势的纯电大三排 SUV,答案其实很简单,但也很复杂。NT3,是蔚来十年正向研发的第三代整车平台。NT3 带来了一系列技术创新:900V 电子电气架构、第三代碳化硅电机、车身结构设计 .... 等等,都让 L90 可以通过数字的量变,实现体验的质变,从而让大三排 SUV 彻底进入纯电时代。第一个,240 升,这是搜索乐道 L90,大概率第一个看到的数字,对应着前备箱容积。240 升甚至相当于普通三排 SUV,在满员状态下的后备厢容积。而 L90 不仅拥有超大前备箱,满员时后备厢依然高达 430 升。而这样「恐怖」的储物能力,却依然建立在 L90 六 / 七座版每一排腿部空间都超过 1 米的基础上。第二个,则是 605 公里纯电续航。如果论纯数值,L90 的工况续航似乎不如轿车们动辄 700 来得惊艳。这也是我们前面提到的,大三排 SUV 天生就在产品定义上难度拉满。而 L90 仅用 85kWh 电池,就让一台空间「辽阔」的 SUV 跑出 605km 的续航,这在同级别三排 SUV 里面,同样堪称「离谱」。受限于文章篇幅,我们再聊一个数字,先引用下李斌的原话:「蔚来全新 ES8 电池包只有 500 多公斤,乐道 L90 只有 400 多公斤,省了 200 多公斤。200 多公斤什么概念?别人的车和我们的车相比相当于一直多拉着三四个人,这就是很大的区别。为什么 L90 这么大的一个车,能比同级别轻几百公斤?这是可换电的纯电技术路线的优势,当我们的研发让大家看到非常显性的用户体验,收益拐点就来了。」乐道 L90 的单电机整备质量为 2250 公斤,相比雷克萨斯 LX700h 轻了超过 500 公斤,比宝马 X7 也轻了超过两百公斤。极致的轻量化和高集成度,让 L90 拥有远超汽油车,甚至增程插混车型的效率和体验。而体验背后的蔚来十年纯电坚持,则是 L90 推开黄金时代前的积累。李斌这样解释坚持的力量:「我们的对手都很聪明,加速向纯电转,说明大家都非常清楚技术和体验趋势到了拐点。我们大部分同行要兼顾几种技术路线,我们因为一直坚持可换电的纯电路线,所以反而今天我们可以心无旁鹜地提效。」事实上,乐道 L90 两场发布会,李斌提到的除了「同级最大」,更重要的还有「全新开发」:一体式偏置空调箱、49 合一热管理集成模块、斜置散热模块、超过 200 个前端零件重构、节省 8.4 升空间的自研智能保险丝 ...自研无微不至,才造就了 L90 的无往不胜。专注、创新、坚持自研,最终让 L90 迈过纯电拐点,带领纯电大三排 SUV 迈向更广袤的消费群体。不再问乐道是谁上周的成都车展上,乐道 L90 迎来第一万台交付。有意思的是,参与一万台交付的川渝地区车主,大部分都是燃油 / 插混 / 增程车型的老车主。沈斐发布会后接受我们专访时也专门强调:「(L90 用户)原来开各种各样车的都有」。破圈,是 L90 自发布以后的一个核心标签。破圈是每一家新势力都渴望的状态,因为破圈意味着某款车已经自带流量,意味着解释门槛不断降低。乐道的势能在累积,门槛则在快速消除。这是 2025 年乐道品牌最核心的转变。沈斐 29 号专访中透露的另一个信息,是 L90 的进店热度依然不减,甚至带动了 L60 的订单量持续攀升。李斌在 29 号晚用户面对面上,也专门强调:L90 的热度,让 L60 8 月的订单量,也上升了接近 30%。如果说 L90 是一炮而红,L60 则正如沈斐所说,是一名「复读生」——它的底子得天独厚,但有点偏科。L60 是一台被寄予厚望的车,更是 NT3 平台的首发车型。它经历的热度和挫折大家都见证过,而如今稳态 6000,且稳中向好的销量,则证明了它依然是一款绝对过硬的车型。从 L60 的谷底反弹,再到 L90 的热度不减,乐道才算完整走过全新品牌的从 0 到 1。我们曾经这样问沈斐:总裁生涯接近半年,有什么感受?沈斐的回答中有这么一句:卖车就是坚持不懈。他在很多场合都有类似的表达:润物细无声、今天比昨天多卖一台、明天比今天多卖一台 ...L90 质变的背后是蔚来十年纯电创新,而乐道品牌的质变,也正来自于这样跬步的累积。破圈之前,L90 已经跋涉得足够多,才有了如今的热度和交付量。乘胜追击二季度,蔚来公司环比交付上涨 71.2%。三季度尚未结束,但 L90、L60、萤火虫,包括刚刚调整价格体系的蔚来主品牌多管齐下,蔚来体系正迎来新一轮冲高。资本市场也对蔚来今年冲高给予极大的热情,今年以来,蔚来的股价涨幅已经接近 50%。我们很少写股价,因为虽然股价可以证明企业做对了,但却很难反映出无声的耕耘和坚持——譬如过去十年,蔚来对于充换电网络的日拱一卒。8 月份除了 L90 和全新 ES8,蔚来的另一件大事,是正式贯通 318 川藏换电路线。全长 2950 公里一共部署了 15 座换电站,平均 200 公里就有一座。伴随着川藏换电线打通,蔚来能源换电网络已经扩张至「9 纵 11 横 16 大城市群」——这也成为乐道用户补能体验的先天优势。收获破圈热度的乐道 L90 和全新 ES8,如李斌所说,正是「可换电的纯电技术路线收益越来越大」,带来的拐点标志。L90 和 ES8 作为两款定位互补的大三排 SUV,完整覆盖了 18-45 万元价格带。而乘着 L90 首月交付量的东风,新一代 ES8 也将在 9 月份正式上市,开启交付。蔚来内部,则将全新 ES8 上市定义为「淮海战役」,类似于「淮海之后,后面都是打扫战场的工作」。秦力洪采访时回答我们,虽然用战争类比商业不合适,主要是为了方便大家理解做的类比,但乐道 L90 的热销,真的有点像「辽沈战役」,在意想不到的地方、用意想不到的方式来了个大会战。对于蔚来至关重要的 2025,L90 是一支意外的强心针。去年 11 月,李斌在内部信中说过「2025 销量翻番、2026 年实现公司盈利,是不容有失的工作任务」。上周,他在用户面对面上说「我责无旁贷的责任,就是把蔚来经营好,让蔚来活下去。这个是对我们 80 万用户最大的责任。」如果说二季度逆势大涨是小胜,L90 的交付速度是滚雪球的开始,那么全新 ES8 和价格体系调整后的四季度,蔚来的目标就将是打赢一场属于体系、坚持和创新的大胜。(完)